CRM y automatización de marketing: ningún contacto olvidado, cada venta registrada
Conectamos web, formularios, WhatsApp y campañas al CRM, creamos automatizaciones de atención y organizamos el embudo de ventas. Cada contacto recibe respuesta a tiempo y tiene seguimiento hasta convertirse en cliente.
Reunión online y sin compromiso, para empresas que ya reciben contactos.
- RD Station
- CRM
- Embudo de ventas
¿Qué es el CRM y la automatización de marketing?
El CRM es el sistema donde quedan registrados los contactos, las conversaciones y las oportunidades de venta. La automatización de marketing son las acciones que ocurren solas a partir de un disparador: un email de bienvenida, un aviso al comercial, una secuencia de nutrición.
En Proceder implantamos y operamos CRM y automatización, con experiencia como partner de RD Station, para empresas de servicios que reciben contactos de varios canales y pierden oportunidades por falta de organización.
Viernes por la noche llegó un formulario. El lunes, el cliente ya había cerrado con otro.
El contacto vino de una campaña de pago, cayó en un email que nadie mira el fin de semana y recibió respuesta tres días después. Mientras tanto, la competencia llamó en diez minutos.
No faltó interés ni presupuesto. Faltó un camino definido: quién recibe el contacto, en cuánto tiempo responde y qué pasa si nadie responde.
El CRM y la automatización de Proceder crean ese camino, del formulario a la venta.
¿Por qué tantos contactos no se convierten en venta?
La mayoría de las oportunidades se pierde después de que llega el contacto: por la demora, el olvido o la falta de seguimiento.
Respuesta lenta
Cuanto más espera el contacto, menos probable es cerrar.
Contactos dispersos
Email, WhatsApp, hojas de cálculo y la memoria del comercial: nadie tiene la visión completa.
Sin seguimiento
A quien no cerró a la primera nunca se le vuelve a buscar.
Origen desconocido
Sin CRM, no se puede saber qué canal trae clientes y cuál solo trae contactos.
Cómo implantamos CRM y automatización, etapa por etapa
La implantación sigue las cuatro etapas del Método Proceder y continúa en operación, con revisiones mensuales del embudo.
↻ Ciclos de revisión basados en los números del periodo.
Planificar / Optimizar
Mapeamos cómo llegan los contactos y cómo vende hoy tu equipo, y diseñamos el embudo, las etapas y las reglas de atención.
Estructurar
Configuramos el CRM, conectamos formularios, WhatsApp y campañas, registramos el origen de cada contacto y creamos las automatizaciones.
Ejecutar
Formamos al equipo, seguimos el uso en el día a día y operamos las secuencias de email y nutrición.
Analizar
Cada mes analizamos el tiempo de respuesta, la conversión por etapa y los motivos de pérdida, y ajustamos el proceso y las automatizaciones.
El embudo se revisa con los números del mes, junto con los demás canales.
CRM y automatización forman parte de Integración de datos y performance
El CRM es donde se encuentran marketing y ventas. Por eso está en la misma solución que la medición y se conecta con todos los canales de captación.
Integración de datos y performance →
La solución que conecta web, campañas, CRM e informes para mostrar el coste de cada cliente.
Medición e informes →
Conversiones e informe mensual con datos del CRM, del contacto a la venta.
Campañas de pago →
Cada contacto de un anuncio registrado con la campaña de origen.
Sitios web y landing pages →
Formularios conectados al CRM y listos para la automatización.
¿Qué indicadores seguimos en el CRM?
Los números del embudo entran en el informe mensual y muestran dónde avanzan las oportunidades y dónde se pierden.
Tiempo de respuesta
Cuánto tiempo espera el contacto hasta la primera respuesta.
Conversión por etapa
Cuántos contactos avanzan de una etapa del embudo a la siguiente.
Motivos de pérdida
Por qué no se cierran las oportunidades, para corregir la oferta o la atención.
Ventas por origen
Cuántos clientes vinieron de cada canal y campaña.
¿Para quién es el CRM y la automatización de marketing?
El trabajo da resultado en empresas que ya reciben contactos y quieren convertir más de ellos en clientes.
No es para ti si
Es para ti si
Todavía no recibes contactos.
Recibes contactos de más de un canal.
No tienes a nadie que atienda.
Tienes una persona o un equipo responsable de las ventas.
No quieres cambiar tu forma de vender.
Aceptas seguir un proceso y registrar las conversaciones.
Solo quieres enviar emails masivos.
Quieres seguir cada contacto hasta la venta.
La licencia del CRM y de las herramientas se contrata a nombre de tu empresa.
Dudas sobre CRM y automatización de marketing
¿Qué CRM usáis?
Trabajamos principalmente con RD Station, de la que Proceder es partner, y nos adaptamos a otros CRM cuando la empresa ya usa un sistema que funciona.
¿Se puede conectar WhatsApp al CRM?
Sí. Los contactos de WhatsApp pueden entrar en el CRM con el origen registrado, y las conversaciones quedan vinculadas a la oportunidad.
¿Mi equipo tendrá que aprender a usarlo?
Sí, y hacemos la formación. El proceso se diseña para ser sencillo, y seguimos el uso durante las primeras semanas.
¿Cuánto tarda la implantación?
La implantación básica lleva de 3 a 6 semanas. Las automatizaciones y la nutrición evolucionan en los ciclos siguientes.
Opiniones en Google
Lo que dicen las empresas con las que trabajamos
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Analizamos cómo llegan los contactos, quién responde y dónde se pierden las ventas. El formulario lleva unos dos minutos.
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